Wer kann diese Funktion verwenden

Verfügbar auf monday work management

Verfügbar im Enterprise-Paket

Portfolio-Integrationen helfen Portfolioverantwortlichen, standardisierte Projekte aus Vorlagen zu erstellen und sie direkt mit dem Portfolio zu verknüpfen. Wenn du nach der Integration „Projekt aus Vorlage erstellen“ gesucht hast, ist sie jetzt Teil davon. Portfolio-Integrationen unterstützen Arbeitsbereich-Vorlagen mit Projekten, Boards, Dashboards und Docs und funktionieren mit Standard- und verwalteten Vorlagen.

Einrichtung über dein Portfolio

Öffne dein Portfolio und klicke auf Automatisieren , um die Portfolio-Automatisierungen zu öffnen. 

Wähle dort Erstellen und anschließend Integrationen.

Suche nach Portfolio-Integrationen und wähle die Option, die zu deinem Workflow passt.

Was hat sich geändert?

• Portfolio-Integrationen unterstützen die Erstellung von Projekten aus Arbeitsbereich-Vorlagen. Jede Arbeitsbereich-Vorlage muss mindestens ein Projekt-Board enthalten. Das Portfolio wird mit dem ersten Projekt-Board in der Vorlage verknüpft.
• Portfolio-Integrationen funktionieren mit Standard- und verwalteten Vorlagen
• Die bisherige Voraussetzung, die Kondition „Wenn die Verknüpfung der Projektaufgaben leer ist“ zu verwenden, ist nicht mehr erforderlich, wodurch Einrichtungsfehler reduziert und der Ablauf vereinfacht wird.

So funktioniert die Verknüpfung

Wenn ein Projekt aus deiner Vorlage erstellt wird, wird das Portfolio automatisch mit dem ersten Projekt-Board in der Vorlage verknüpft. Wenn deine Vorlage mehr als ein Board enthält, stelle sicher, dass das gewünschte Projekt-Board an erster Stelle steht, damit das Portfolio mit dem richtigen Board verknüpft wird.