Wer kann diese Funktion verwenden

Verfügbar für monday service

Bring dein monday service Erlebnis mit dem Customer Portal voran. Dieser zentrale Hub bietet alles, um Antworten auf Fragen zu erhalten, Anfragen einzureichen und Aktualisierungen zu verfolgen. Es kombiniert Anfrageformulare, hilfreiche Artikel und Ticket-Nachverfolgung in einem übersichtlichen, leicht zu navigierenden Layout.

Was ist das Kundenportal?

Das Kundenportal deiner Organisation ist eine Website mit einer einzigartigen URL, die du direkt in jedem Browser öffnen kannst. Oben auf der Seite siehst du das Branding des Portals einschließlich Name und Farben.

Der Hauptbereich des Portals ist in Inhaltsgruppen organisiert, damit du schnell findest, was du brauchst. Wenn du auf eine Gruppe klickst, werden dir die zugehörigen Ressourcen mit klaren Titeln, kurzen Beschreibungen und visuellen Elementen angezeigt. Formulare öffnen sich in einem Pop-up-Fenster, in dem du sie direkt ausfüllen und absenden kannst, während Artikel direkt im Portal geöffnet werden. Externe Links öffnen sich in einem neuen Browser-Tab, sodass du zusätzliche Informationen aufrufen kannst, ohne deine aktuelle Ansicht zu verlassen.

Kundenportal-Einstellungen 

Das Kundenportal umfasst drei zentrale Einstellungsbereiche: Anpassen, Inhalt und Sicherheit. Diese Einstellungen werden von den Admins deiner Organisation verwaltet und steuern, wie das Portal aussieht, welche Inhalte angezeigt werden und wer Zugriff darauf hat.

Details dazu, wie Admins diese Einstellungen anpassen können, findest du im Artikel zu den Kundenportal-Einstellungen.

Meine Tickets

Der Bereich Meine Tickets im Kundenportal gibt dir einen zentralisierten Überblick über deine Support-Anfragen. Er umfasst von dir eingeschickte Tickets sowie mit dir geteilte Tickets, sofern du als Beteiligter angegeben wurdest. Beteiligte sind Personen, die ebenfalls per E-Mail über den Ticketfortschritt informiert werden oder vom Anfragesteller eingeladen wurden, sodass niemand aus der Kommunikation zum betreffenden Ticket ausgeschlossen wird.

Um auf diesen Bereich zuzugreifen, klicke in der rechten oberen Ecke auf das Symbol Meine Tickets um eine Vorschau deiner neusten Tickets zu erhalten. Nutze die Funktion Alle anzeigen, um einen vollständigen Überblick zu erhalten:

Hinweis: Meine Tickets zeigt Tickets, die du eingereicht hast und Tickets, in denen du als Beteiligter aufgeführt wurdest. Tickets erscheinen nur, wenn sie mit der E-Mail-Adresse verbunden sind, die mit deinem Login im Kundenportal verknüpft ist.

Dort kannst du den Fortschritt deiner Tickets nachverfolgen, Statusaktualisierungen einsehen und direkt zu jedem einzelnen Ticket kommunizieren. Wenn sich der Status deines Tickets ändert oder ein Kundenbetreuer antwortet, erhältst du eine Benachrichtigung per E.Mail.

Du kannst Beteiligte auch direkt im Ticket verwalten. Öffne dafür das Ticket, wähle Beteiligte und gibt anschließend die E-Mail-Adressen ein, um Beteiligte einzuladen oder aus der Liste zu entfernen:

Wenn du eine KI-Autoantwort oder eine Antwort von einem Kundenbetreuer erhältst, der dein Anliegen löst, kannst du das Ticket selbst schließen, indem du auf Das war die Lösung klickst. Diese Aktion benachrichtigt den Kundenbetreuer und verschiebt das Ticket automatisch in den Bereich Gelöst.

Falls das Problem erneut auftritt oder weitere Informationen bereitgestellt werden müssen, kann das Ticket jederzeit im Bereich Geschlossen erneut geöffnet und die Unterhaltung mit dem Support-Team fortgesetzt werden. 

Portal durchsuchen

Du suchst im Kundenportal nach einem bestimmten Dokument oder Ticket, möchtest aber nicht alles manuell durchsuchen? Nutze die globale Suche im Portal, um Tickets, Links, Formulare und mehr sofort und ganz ohne Aufwand zu finden.