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Funktion
Es gibt keinen besseren Weg, die Kommunikation mit Kunden und Leads zu optimieren, als eine Vorlage für jede Phase bereitzuhalten! Im Folgenden erfährst du, wie du in E-Mails & Aktivitäten eine Vorlage für dich und dein Team erstellen kannst.
Vorlage erstellen
Um eine Vorlage zu erstellen, gib den Text der E-Mail ein. Du kannst dynamische Felder zu deiner E-Mail-Vorlage hinzufügen, indem du auf den Button {} Spalten unten rechts im Texteditor klickst. Die Felder {} Spalten ziehen den Text aus den Spalten auf deinem Board. Dies ist eine gute Option, wenn du z. B. immer wieder die gleiche Begrüßungs-E-Mail verschickst. Du kannst eine personalisierte Vorlage für einen neuen Kontakt anwenden, und die von dir gesendete E-Mail wird sofort auf der Grundlage der Felder in deinem Board personalisiert.
Wenn du Text zur E-Mail-Vorlage hinzugefügt hast, klicke auf den Button Vorlagen und wähle Als neue Vorlage speichern. Anschließend kannst du deine Vorlage benennen und auf Speichern klicken.
Nutze deine Vorlage
Um die Vorlage zu verwenden, erstelle eine neue E-Mail, klicke auf den Button Vorlagen in der unteren rechten Ecke und wähle den Namen der Vorlage, die du anwenden möchtest!
Sobald deine Vorlage erstellt ist, kannst du sie nach Wunsch umbenennen, aktualisieren oder löschen. Lies dazu die nächsten beiden Abschnitte.
Benenne deine Vorlage um
Wenn du eine neue Vorlage erstellst, hast du die Möglichkeit, die Vorlage zu benennen, bevor du sie speicherst.
Um eine Vorlage umzubenennen, öffne eine neue E-Mail, klicke auf Vorlagen, und fahre dann mit dem Mauszeiger über den Namen deiner Vorlage. Klicke auf das Stiftsymbol, bearbeite den Namen der Vorlage und klicke auf Speichern:
Aktualisiere deine Vorlage
Um den Inhalt deiner Vorlage zu aktualisieren, öffne eine neue E-Mail, wende deine Vorlage an und aktualisiere die E-Mail mit deinen Änderungen. Klicke dann auf Vorlagen und bewege den Mauszeiger über den Namen deiner Vorlage. Klicke auf das zweite Symbol für Vorlage aktualisieren:
Lösche deine Vorlage
Um eine Vorlage zu löschen, klicke auf den Button Vorlagen, bewege den Mauszeiger über den Namen deiner Vorlage und klicke auf das Symbol für den Papierkorb, um sie zu löschen:
Teile deine Vorlage
monday CRM-Abonnenten
Verfügbar für alle Pakete
Abonnenten von monday CRM können jetzt entscheiden, mit wem sie ihre Vorlagen teilen möchten! Du kannst diese Auswahl beim erstmaligen Einrichten der Vorlage oder beim Bearbeiten der Vorlage treffen.
Während der Erstellung einer Vorlage
Um die Freigabeeinstellungen beim Erstellen einer neuen Vorlage anzupassen, klicke auf das Dropdown-Menü Geteilt mit. Wähle Nur ich, um die Vorlage privat zu halten, oder Alle, um sie mit deinen Teammitgliedern zu teilen.
Während der Bearbeitung einer Vorlage
Um deine Einstellungen für die gemeinsame Nutzung von Vorlagen anzupassen:
- Klicke auf Vorlagen in der unteren rechten Ecke
- Bewege den Mauszeiger über das Stiftsymbol neben dem Namen deiner Vorlage
- Passe die Einstellungen für die gemeinsame Nutzung deiner Vorlage entsprechend deiner Präferenz an.
- Vergiss nicht auf Speichern zu klicken!
Einstellungen für freigegebene Vorlagen
Sobald du eine E-Mail-Vorlage freigibst, können alle Admins von monday CRM auf die gemeinsame Vorlage zugreifen und sie bearbeiten.
Vorlagen, die in „E-Mails & Aktivitäten“ erstellt wurden, sind nicht zugänglich, wenn du eine E-Mail-Kampagne oder eine Gruppen-E-Mail erstellst. Ebenso können Vorlagen, die für Gruppen-E-Mails erstellt wurden, nicht in „E-Mails und Aktivitäten“ verwendet werden.
Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!