Es ist jetzt einfacher denn je, einen neuen Kontakt aus E-Mails zu erstellen, die über monday CRM gesendet wurden. Mit einer einfachen Anpassung deiner Einstellungen im Bereich E-Mails & Aktivitäten musst du nie wieder einen Kontakt für einen neuen Lead, Partner oder Kunden erstellen. Überlasse die Arbeit einfach monday!

 

Wie funktioniert das?

Durch Ändern dieser Einstellung kannst du ganz automatisch die E-Mail-Adressen von neuen Kontakten erfassen, wenn du eine E-Mail an sie sendest. Du kannst selbst entscheiden, wo du diese Kontakte in deinem monday CRM anlegen möchtest.

Erstelle Kontakte in monday und aus deinem E-Mail-Client

E-Mails werden auf zwei Arten erfasst:

1. Neue Kontakte werden aus E-Mails erstellt, die im monday CRM gesendet wurden.
2. Neue Kontakte werden aus E-Mails erstellt, die in deinem E-Mail-Client gesendet wurden (z. B. Gmail oder Outlook).

Wenn du mehrere E-Mail-Posteingänge verbunden hast, kannst du die automatische Kontakterstellung nur für bestimmte E-Mail-Verbindungen einrichten. Alle von dir vorgenommenen Änderungen werden für das gesamte Konto übernommen.

 

 

Ändere deine Einstellungen

Die Einrichtung ist in fünf einfachen Schritten möglich!

1. Öffne zunächst die App E-Mails und Aktivitäten von einem beliebigen Element in deinem Board aus. Den größten Nutzen ziehst du aus dieser Funktion in deinen Kontakt- oder Leads-Boards.

2. Klicke auf das Zahnradsymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

3. Öffne in den Einstellungen das Drop-down-Menü unter „E-Mail-Konto einrichten und Datenschutz“. Suche dort die E-Mail-Adresse, die du verwalten möchtest, und klicke auf die drei Punkte ganz rechts, um das Einstellungsmenü für diese Verbindung zu öffnen. Wähle „Automatische Kontakterstellung“, um deine Optionen anzupassen:

4. Um ausgehende E-Mails zu protokollieren, markiere im Pop-up-Fenster das Feld links neben „Erstelle einen Kontakt, wenn du eine E-Mail an eine neue Person sendest“:

In diesem Fenster kannst du auch festlegen, wo die neuen Kontakte in deinem Board gespeichert werden sollen. Wähle das gewünschte Board aus dem Drop-down-Menü „Board“ und die gewünschte E-Mail-Spalte aus dem Drop-down-Menü „E-Mail-Spalte“.

5. Wenn jetzt eine E-Mail von einem neuen Kontakt verschickt wird, erscheint sie als „Neuer Kontakt“ genau an der gewünschten Stelle!

 

 

Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!