Wer kann diese Funktion verwenden

Verfügbar in monday CRM

Es ist jetzt einfacher denn je, einen neuen Kontakt aus E-Mails zu erstellen, die über monday CRM gesendet wurden. Mit einer einfachen Anpassung deiner E-Mail- & Aktivitäten-Einstellungen kannst du automatisch Kontakte für einen neuen Lead, Partner oder Kunden erstellen. Überlasse die Arbeit einfach monday!

Wie funktioniert das?

Durch Ändern dieser Einstellung kannst du ganz automatisch die E-Mail-Adressen von neuen Kontakten erfassen, wenn du eine E-Mail an sie sendest. Du kannst selbst entscheiden, wo du diese Kontakte in deinem monday CRM anlegen möchtest.

E-Mails werden auf zwei Arten erfasst:

1. Neue Kontakte werden aus E-Mails erstellt, die in monday CRM versendet werden
2. Neue Kontakte werden aus E-Mails erstellt, die über deinen E-Mail-Client (z. B. Gmail oder Outlook) versendet werden

Wenn du mehrere E-Mail-Posteingänge verbunden hast, kannst du die automatische Kontakterstellung nur für bestimmte E-Mail-Verbindungen einrichten. Alle von dir vorgenommenen Änderungen werden für das gesamte Konto übernommen.

Hinweis: Um Duplikate zu vermeiden, erstellt die App nur einen Kontakt für alle E-Mails, die über Elemente gesendet werden, die nach der Änderung deiner Einstellungen erstellt wurden.

Ändere deine Einstellungen

Die Einrichtung ist in fünf einfachen Schritten möglich!

1. Öffne zunächst E-Mails und Aktivitäten von einem beliebigen Element in deinem Board aus. Diese Funktion ist besonders nützlich auf deinen Kontakte- oder Leads-Boards.

2. Klicke auf das Zahnradsymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

3. Öffne in den Einstellungen das Drop-down-Menü unter E-Mail-Konto-Einrichtung und Datenschutz. Suche dort die E-Mail-Adresse, die du verwalten möchtest, und klicke ganz rechts auf die drei Punkte, um das Einstellungsmenü für diese Verbindung zu öffnen. Wähle Automatische Kontakterstellung, um deine Optionen anzupassen:

4. Um ausgehende E-Mails zu protokollieren, aktiviere im Pop-up-Fenster das Kontrollkästchen links neben Kontakt erstellen, wenn du eine E-Mail an eine neue Person sendest .

In diesem Fenster kannst du auch festlegen, wo die neuen Kontakte in deinem Board gespeichert werden sollen. Wähle anschließend dein gewünschtes Board im Board-Drop-down-Menü und die gewünschte E-Mail-Spalte im Drop-down-Menü der E-Mail-Spalte aus.

Ab jetzt erscheint jede ausgehende E-Mail an einen neuen Kontakt genau dort, wo du sie haben möchtest, als Neuer Kontakt.