Wie können wir dir helfen?

Das Leaderboard-Widget

 

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Wer kann diese Funktionen nutzen?
Nur im monday sales CRM verfügbar

 

Überprüfe die Leistung der Vertriebsmitarbeiter und die Konversionsraten im Sales Funnel ganz einfach mit dem Leaderboard-Widget! Mit diesem Widget können Vertriebsleiter die Kennzahlen ihres Teams im Auge behalten und Engpässe aufdecken, was letztlich zu einem effizienteren Team und mehr gewonnenen Deals führt.

Vertriebsmitarbeiter können auch davon profitieren, wenn sie sehen, wie sie im Vergleich zu ihren Kollegen abschneiden, um sich zusätzlich zu motivieren und zu verstehen, worauf sie ihre Bemühungen konzentrieren sollten. Im Folgenden erfährst du, wie du das Leaderboard-Widget anpassen und verwenden kannst!

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Wie funktioniert das?

Kurz gesagt, das Leaderboard-Widget ermöglicht es dir, die Kennzahlen zu den Übergängen zwischen den einzelnen Phasen des Deals für die Vertriebsmitarbeiter deines Teams zu visualisieren und verständlich zu machen. Ganz links im Widget ist der Vertriebsmitarbeiter aufgelistet, während in den Spalten die Gesamtsumme der Deals und der durchschnittliche Umfang der Deals für jeden Vertriebsmitarbeiter angezeigt werden, gefolgt von dem Prozentsatz der Deals, die die verschiedenen Phasen des Funnels durchlaufen haben.

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Wenn du den Mauszeiger über eine im Widget angezeigte Kennzahl bewegst, werden zusätzliche Informationen dazu angezeigt.

Wenn du zum Beispiel mit dem Mauszeiger über die folgende Kennzahl bewegst, kannst du sehen, dass einer unserer Vertriebsmitarbeiter weniger als einen Tag brauchte, um 100 % der Deals von der Phase „Neu“ in die Phase „Bedarfsanalyse“ zu überführen. Zudem wird ersichtlich, dass hier ein Deal enthalten war (wie in Klammern angegeben) und die Gesamtsumme des Deals 5.000 $ beträgt!

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Schließlich wirst du auch feststellen, dass die Zahlen in rot oder grün hervorgehoben sind, um einen Überblick über die jeweiligen Leistungen deines Teams im Vergleich zum Durchschnitt zu erhalten, der unten in jeder Spalte angezeigt wird. Dies ist über die Widget-Einstellungen vollständig anpassbar. Näheres dazu erfährst du hier!

Für den ersten Vertriebsmitarbeiter können wir beispielsweise feststellen, dass sein durchschnittliches Volumen bei 5.000 $ lag. Da er unter dem am unteren Ende der Spalte angezeigten durchschnittlichen Volumen liegt (21,13000 $), wird er rot hervorgehoben. Alternativ dazu wird jede Zahl, die über dem Durchschnitt liegt, grün hervorgehoben!

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Wie geht das Hinzufügen?

Um das Leaderboard-Widget hinzuzufügen, öffne eine Dashboard-Ansicht oder Multi-Board-Dashboard in deinem Konto. Wähle dort „Widget hinzufügen“ und klicke auf „Weitere Widgets“, um die gesamte Widget-Zentrale zu öffnen. Suche dann nach dem Leaderboard-Widget, klicke auf „Widget hinzufügen“, und schon bist du fertig!

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die Einstellungen anpassen

Über das Einstellungsmenü kannst du die Darstellung deiner Informationen im Leaderboard-Widget an die Bedürfnisse deines Teams angleichen! Klicke einfach auf das Zahnrad-Symbol am oberen Rand des Widgets, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

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Hinweis: Damit das Leaderboard-Widget richtig funktioniert, musst du deine Vertriebsmitarbeiter über die Personen-Spalte deinem Board zugewiesen haben. Wenn keine Vertriebsmitarbeiter zugewiesen sind, bleibt das Widget leer.

 

Wenn du dein Leaderboard-Widget anpasst, ist es zunächst wichtig, die Status-Spalten deines Boards zu berücksichtigen, da sie die einzelnen Phasen des Deals deines Sales Funnels anzeigen. Dies stimmt direkt mit den Spalten des Widgets überein, daher ist es wichtig, diesen Bereich richtig zu konfigurieren!

Im Einstellungsbereich „X-Achse“ kannst du auswählen, welche Status-Spalte deines Boards die Phasen des Deals anzeigt. Wähle dann die Labels aus, die in deinem Widget angezeigt werden sollen, oder entferne die Labels, die du nicht verwenden möchtest. Abschließend kannst du die Labels so anordnen, dass sie mit deinen Phasen des Deals übereinstimmen. Das obere Label steht für die erste Phase deines Funnels, das untere Label für die letzte Phase.

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Hinweis: Beachte unbedingt auch die nicht ausgewählten Labels! Alle Daten von nicht ausgewählten Labels werden mit dem zuletzt ausgewählten Label verknüpft. Wenn du z. B. nicht „Verloren“ oder „Ausstehende/r Verantwortliche/r“ usw. auswählst, werden diese Labels im untenstehenden Beispiel mit „Gewonnen“ gleichgesetzt: Frame_14__1_.pngWenn jedoch das Label „Verloren“ nicht markiert ist und ganz oben in der Liste steht, wird es überhaupt nicht gezählt.

 

In der Kategorie „Y-Achse“ kannst du die entsprechende Personen-Spalte aus deinem Board auswählen, um den Vertriebsmitarbeiter in der Spalte ganz links im Widget anzuzeigen. Zudem kannst du im Abschnitt „Umfang des Deals“ die Zahlenspalte aus deinem Board auswählen, die für die Berechnung des Deal-Wertes innerhalb des Widgets verwendet werden soll!

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Und schließlich bieten dir die folgenden beiden Abschnitte der Widget-Einstellungen die Möglichkeit, auszuwählen, welche Spalten im Widget angezeigt oder ausgeblendet werden sollen, und du kannst auch die Tabellenzusammenfassung angleichen, die in der unteren Zeile des Leaderboard-Widgets angezeigt wird.

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Anpassen der Anzeige

In der unteren Kategorie der Widget-Einstellungen kannst du die angezeigte bedingte Farbgebung steuern! Du kannst wählen, ob du eine bedingte Farbgebung in deinem Widget haben möchtest oder nicht, und ob du alle Zellen, nur die obersten oder nur die untersten Akteure hervorheben möchtest, und auch die Anzahl der Akteure, die du hervorheben möchtest (1, 2, 3 oder alle!).

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Die angezeigten Daten filtern

Möchtest du mehr über die Informationen erfahren, die in deinem Leaderboard-Widget angezeigt werden? Du kannst die Daten so filtern, dass nur Informationen von bestimmten Vertriebsmitarbeitern angezeigt werden, und auch den Zeitrahmen des Funnels nach Belieben angleichen!

Um das Diagramm nach Vertriebsmitarbeitern zu filtern, klicke auf das Drop-down-Menü „Vertriebsmitarbeiter“ oben links und wähle die Vertriebsmitarbeiter aus, die du anzeigen lassen möchtest, oder entferne die Auswahl derer, die du ausschließen möchtest. Und schließlich, um den in deinem Widget angezeigten Zeitrahmen anzugleichen, klicke auf das Drop-down-Menü „Startdatum des Funnels“ und wähle den gewünschten Zeitrahmen! 

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Und das war's! Wir wünschen dir viel Spaß bei der Verwendung des Leaderboard-Widgets, damit du die Leistung deines Vertriebsteams im Überblick hast. 💥

 

 

Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!